使い方
- 会社情報と顧客情報を入力します。
- 説明、カテゴリ、数量、単位、単価を指定して行項目を追加します。
- マークアップ、割引（パーセントまたは固定額）、税率を設定し、通貨を選択します。
- 支払条件や除外事項などの備考を追加します。
- 見積書をPDFとしてダウンロードして送信するか、ExcelまたはCSVとしてダウンロードして数値を引き続き編集します。
仕組み
各行の金額は数量×単価です。小計はすべての行を合計した金額です。マークアップは小計に対する割合です。値引きは、小計とマークアップの合計に対する割合、または固定額（その合計を超えることはありません）のいずれかです。税は残った金額に対して計算されます。各段階は通貨の最小単位（セント、または円）に丸められるため、表示上の数値は合計が一致します。
PDFには、会社情報と顧客情報、見積もり詳細、明細項目、合計、カテゴリが複数ある場合はカテゴリ別小計、メモ、署名欄付きの承諾セクションが表示されます。金額にはページ言語の数値形式と通貨形式が使用されます。
Excelファイルでは数量と金額が数値として保存されるため、数式を追加できます。CSVはUTF-8で、ヘッダー行があります。CSVでは、=、+、-、@ で始まるテキストの先頭にアポストロフィが付加され、表計算ソフトが数式として実行しないようになっています。税率は国によって異なります。作業に適用される税率を確認してください。
使用例
浴室のタイル張り替え
2日分の労務費、24 m² のタイル、接着剤、のこぎりのレンタル、配管工、12%のマークアップ、固定値引き100、20%の付加価値税。
フェンス設置
材料として支柱、パネル、コンクリート、メートル単位の労務費、マークアップなし、8.25%の消費税。
スプレッドシートで作成する塗装見積書
部屋を行項目として入力し、Excelをダウンロードして数量を調整してから、最終的なPDFを送信します。
よくある質問
マークアップとマージンの違いは何ですか？
マークアップは原価に上乗せする割合です。1,000に20%のマークアップを加えると1,200になります。マージンは販売価格に占める利益の割合で、この例では約16.7%です。このツールはマークアップを使用します。
割引は税計算の前と後のどちらで適用されますか？
税計算前です。割引は小計とマークアップの合計から差し引かれ、税はその割引後の金額に対して計算されます。これはほとんどの請求書や見積書の課税方法と同じです。
マークアップを顧客に表示しないようにできますか？
このバージョンではできません。マークアップは独立した行として表示されます。表示しないようにするには、マークアップを0にして単価に含めてください。
見積り（estimate）と見積書（quote）は同じですか？
表現はさまざまですが、見積り（estimate）はおおよその価格、見積書（quote）は確定価格を指すことが一般的です。このPDFの承諾文言には見積り（estimate）と記載されているため、確定価格を意図する場合は備考を調整してください。
プライバシー
すべての数値と詳細はブラウザ内に保持されます。PDF、Excel、CSVファイルはお使いのデバイス上で作成され、このサイトから読み込まれるのはPDFフォントのみです。アップロードや保存は一切行われません。